Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

상장거래소: NYSE | 산업: 금속/광산

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Cleveland-Cliffs Inc.는 미국의 철광석 광산 회사로 운영됩니다. 회사는 미네소타와 미네소타에서 4 개의 철광석 광산을 운영합니다. 웨스턴 오스트레일리아에 위치한 Koolyanobbing 철 광석 단지. 미국 및 아시아 태평양 지역의 철강 회사와 철강 생산 업체에 제품을 판매하고 있습니다. Cleveland-Cliffs Inc.는 1847 년에 설립되었으며 오하이오 주 클리브랜드에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 16.07 4.06
PBR -1.87 -16.70
PCR 7.02 5.16
PSR 0.94 1.64
주당배당금(달러) 0.20 0.15
배당수익률(%) 2.81 1.19

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) -410.89 7.34
ROIC(%) 77.21 5.41
EPS성장률(%) 72.91 -7.51
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) -764.69 71.45
차입금의존비율(%) 79.52 22.55
이자보상비율 NA 1.58
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 4.06 7.11
PEG 2.48 1.51
EV/EBIT 2.43 1.47
EV/EBITDA 0.06 -0.29

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 14,541,700 13,574,900 13,121,900 3,147,200 2,135,500 1,923,900 2,953,400
현금및현금성자산 519,300 195,200 335,500 271,300 285,200 323,400 1,007,700
매출채권 287,900 329,000 270,000 123,100 113,100 177,300 192,200
재고자산 673,800 725,600 607,400 378,700 440,000 269,800 277,300
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 430,200 400,200 347,100 652,200 144,400 54,100 67,400
총유동자산 1,911,200 1,650,000 1,560,000 1,425,300 982,700 824,600 1,544,600
장기금융투자자산 526,600 NA NA NA NA NA NA
순유형자산 10,404,100 11,207,300 11,153,400 1,070,500 1,060,000 984,400 1,050,000
무형자산 147,000 NA NA NA NA NA NA
영업권 1,152,100 NA NA NA NA NA NA
총비유동자산 400,700 717,600 408,500 651,400 93,800 114,900 357,800
총부채 7,500,000 7,810,000 6,237,600 4,881,500 3,947,100 3,254,400 3,397,500
매입채무 364,700 555,500 345,500 166,100 106,300 107,600 127,700
단기차입금 74,800 94,100 69,900 NA NA 8,700 44,200
미지급금 240,700 307,000 263,700 127,900 49,700 67,300 51,000
기타유동부채 562,000 229,800 246,300 513,900 141,500 124,600 117,700
총유동부채 1,502,100 1,381,500 1,085,500 954,500 581,700 391,100 452,200
장기차입금 3,608,700 3,960,700 3,022,600 2,826,500 2,699,400 2,175,100 2,304,200
기타비유동부채 2,391,200 2,471,800 2,129,500 1,100,500 666,000 688,200 641,100
총자본 5,790,000 4,632,700 6,069,500 -1,431,300 -1,981,400 -1,464,300 -444,300
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 5,790,000 4,632,700 6,069,500 -1,431,300 -1,981,400 -1,464,300 -444,300
보통주자본금 1,789,300 1,793,200 2,349,300 2,329,600 2,318,700 3,376,800 3,971,600
이익잉여금 4,424,300 3,217,700 3,407,300 -3,960,700 -4,748,400 -4,574,300 -4,207,300
자사주매입 -336,000 -322,600 -305,500 -285,700 -265,000 -245,500 -169,600
기타포괄손익누계액 -92,600 -55,600 -112,900 -245,800 -18,000 -21,300 -39,000
기타자본 NA 0 731,300 731,300 731,300 NA NA
비지배지분 1,254,700 1,128,200 814,800 -303,000 169,800 133,800 200

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 6,563,900 5,872,700 3,890,800 3,373,200 2,013,300 2,109,000 2,330,200
매출원가 3,953,000 4,700,600 2,406,400 2,487,500 1,776,800 1,719,700 1,828,500
매출총이익 2,610,900 1,172,100 1,484,400 885,700 236,500 389,300 501,700
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 314,100 1,480,900 104,100 755,600 85,200 148,500 78,100
영업이익 2,296,800 -308,800 1,380,300 130,100 151,300 240,800 423,600
이자비용 206,200 195,600 186,400 160,500 -164,400 34,200 297,400
기타수익 -106,300 -193,000 -189,400 -149,800 161,800 -33,800 -294,200
법인세비용차감전이익 2,190,500 -501,800 1,190,900 -19,700 313,100 207,000 129,400
법인세비용 407,700 255,900 237,600 -86,000 169,300 -12,200 -252,400
당기순이익 1,792,500 -1,162,500 878,900 56,400 143,700 219,200 381,800
계속영업이익 1,812,600 -1,126,600 361,800 -8,311,600 -748,400 199,300 363,100
중단산업이익 20,100 35,900 -517,100 -8,368,000 -892,100 -19,900 -18,700
비지배당기순이익 193,500 -227,200 -51,700 -1,087,400 900 25,200 -3,900

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 2,288,800 514,500 1,145,900 358,900 37,900 303,000 338,100
당기순이익 1,812,600 -1,126,600 361,800 -8,311,600 -748,400 199,300 363,100
비현금조정 -69,600 1,413,800 321,900 9,421,700 413,100 -138,800 206,800
감가상각 426,900 525,800 593,300 504,000 134,000 115,400 87,700
운전자본증감 118,900 -298,500 -131,100 -1,255,200 239,200 127,100 -319,500
이자지급 NA NA NA NA NA NA NA
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -5,304,400 -961,800 -811,300 -103,600 -103,200 -57,900 -156,000
유형자산처분 NA NA NA NA NA NA NA
투자상품처분 93,100 NA NA NA NA NA NA
유형자산취득 -880,700 -1,127,500 -861,600 -284,100 -80,800 -69,100 -151,700
투자상품취득 NA NA NA NA NA NA NA
기타투자활동 -4,516,800 165,700 50,300 180,500 -22,400 11,200 -4,300
재무활동현금흐름 1,975,100 119,600 -171,900 -288,300 61,000 -206,400 498,900
주식발행 853,700 95,400 308,600 0 0 287,400 661,300
사채발행 3,248,100 1,509,000 670,500 1,219,500 813,300 105,000 1,771,500
주식취득 -289,800 NA NA NA 0 0 -105,000
부채상환 -1,718,000 -1,177,600 -1,894,600 -1,288,700 -389,200 -137,900 -55,300
배당급지급 -118,900 -307,200 -127,600 -143,700 -91,800 -59,900 -52,900
기타재무활동 NA 0 161,800 -46,600 -45,400 -95,600 0
외화환상으로인한현금의변동 -4,600 1,300 -22,400 -11,600 -1,400 -500 3,300
현금의증감 -1,045,100 -326,400 140,300 -44,600 -5,700 38,200 684,300

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 Cleveland-Cliffs (CLF) 시장 점유율로 주식 보유량 : 당신이 알아야 할 것 Cleveland-Cliffs (CLF)는 가장 최근 거래일을 9.28 달러로 마감했으며 이전 거래 세션에서 -1.69 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-clf-stock-sinks-224510089.html?.tsrc=rss
2018-11-30 투자자들은 현재 클리블랜드 - 클리프 (CLF)를 과소 평가합니까? 여기 Zacks에서, 우리의 초점은 수익 추정치를 강조하고 큰 주식을 찾기 위해 수정액을 추정하는 입증 된 Zacks Rank 시스템에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 우리는 항상 강한 선택을 강조하기 위해 최신 가치, 성장 및 모멘텀 추세에 주목하고 있습니다. https://finance.yahoo.com/news/investors-undervaluing-cleveland-cliffs-clf-141002166.html?.tsrc=rss
2018-11-30 연약한 자료는 가능성으로 과정을 바꾸는 Fed을 자극했다 도널드 트럼프 (Donald Trump) 대통령은 금리 인상의 팬이 아니며 여러 차례 파월을 비난했다. 트럼프의 미늘이 연방 준비 은행의 방향을 바꿀 것을 촉구했는지 여부는 확실하지 않다. 미국 경제 성장은 내년에 더욱 둔화 될 것으로 예상되어 연준이 긴축주기를 늦추거나 심지어 멈추게 할 수도있다. https://finance.yahoo.com/m/11a766bd-1490-30f5-8fb4-15c9e51e2ce3/soft-data-likely-prompted-the.html?.tsrc=rss
2018-11-30 트럼프의 관세 후, 미국 철강 산업에는 풍요의 문제가있다. 미국 철강 협회 (American Iron and Steel Institute)의 자료에 따르면 미국의 철강 생산량은 11 월 24 일 끝난 주에 전년 대비 11.6 % 증가했다. 연 기준으로 미국의 철강 생산량은 같은 기간에 비해 5.6 % 증가했다 철강 산업의 가동률은 80 % 이상으로 향상되었는데 이는 미 상무부가 232 항에 정한 목표였다. https://finance.yahoo.com/m/b3c7d5c0-2b05-3834-9d06-24724f83b59d/after-trump%E2%80%99s-tariffs%2C-us.html?.tsrc=rss
2018-11-29 미국 철강 투자자, 수입 급증에도 불구하고 공황 미국 센서스 국이 발표 한 예비 자료에 따르면,이 나라는 10 월에 296 만 미터 톤의 철강을 수입했다. 첫째, 미국산 철강 수입이 9 월에 수년간 최저 수준으로 하락하면서 수입 급증이 급격히 증가했다. 또한, 2018 년의 첫 10 개월 동안 미국의 철강 수입은 작년 동기 대비 10.4 % 감소했습니다. https://finance.yahoo.com/m/c6f7afef-2f54-3c09-9af2-7fc2ce81e67a/us-steel-investors-shouldn%E2%80%99t.html?.tsrc=rss
2018-11-29 왜 미국 철강 산업의 수요 공급 방정식이 흐려 보이는지 미국 철강 주식 (X), AK 스틸 (AKS), 스틸 역학 (STLD)은 11 월 27 일 52 주 최저치로 떨어졌다. 클리블랜드 클리프 (CLF)는 예외 였고 , 그것은 자사주 매입을 발표하면서. https://finance.yahoo.com/m/6e9d70a4-0ce3-3985-9076-5bbef98eaf89/why-the-us-steel-industry%E2%80%99s.html?.tsrc=rss
2018-11-28 금속 관세가 트럼프의 목에 알바트 로스가 되었습니까? 올해 초 트럼프 대통령은 미국산 알루미늄 수입에 대해 10 %의 관세를 부과했고 철강 수입에 대해서는 25 %의 관세를 부과했다. 미국 철강 회사 (X)와 AK 스틸과 같은 미국 철강주 주가는 1 분기에 관세에 대한 낙관적 인 전망으로 급등했다. 그러나 관세 후 8 개월 만에 미국의 유명한 철강 및 철광석 이름 중 클리블랜드 - 클리프 (CLF)만이 1 년 동안 친환경적입니다. https://finance.yahoo.com/m/b2e54d4a-7096-3f22-b065-d90a3ae40087/have-metal-tariffs-become-an.html?.tsrc=rss
2018-11-28 미국 철강 생산자 용량 추가 : 사이클의 끝이 잘못 되었습니까? 미국 철강은 관세없이 더 나아 졌을까요? 이전에이 시리즈에서 강철 역학 (STLD)은 연간 300 만 톤의 철강 생산 능력을 갖춘 새로운 공장을 발표했습니다. 생산 능력은 발행 가능하며 미국의 연간 철강 수요의 약 3 %를 차지합니다. https://finance.yahoo.com/m/f5846d2d-6510-3763-9c8e-69e3170d571c/us-steel-producers-add.html?.tsrc=rss
2018-11-28 트럼프 지원에도 불구하고 미국 철강주가 52 주 최저치로 떨어짐 미국 Steel Corporation (X), AK Steel (AKS) 및 Steel Dynamics (STLD)는 52 주 최저치로 떨어졌습니다. Cleveland-Cliffs (CLF)는 예외였습니다. Cleveland-Cliffs는 실제로 11 월 27 일에 녹색으로 마감했다. S & P500 (SPY)도 0.33 % 상승했다. https://finance.yahoo.com/m/ceab1ae0-7234-3ffb-bc58-2d62c9206d5d/us-steel-stocks-fall-to.html?.tsrc=rss
2018-11-27 Cleveland-Cliffs (CLF), 2 억 달러 규모의 자사주 매입 선언 Cleveland-Cliffs (CLF)의 자사주 매입 프로그램은 최대 2 억 달러의 가치를 지닌 주식을 매입 할 수있게한다. https://finance.yahoo.com/news/cleveland-cliffs-clf-declares-share-230011669.html?.tsrc=rss
2018-11-27 중국의 Slowdown, 미국 철강 주식에 영향 중국 (FXI)은 세계 최대의 철강 생산국이자 소비자입니다. 건설 및 자동차 부문의 경기 호조로 지난 2 년간 철강 수요는 꾸준히 증가했다. https://finance.yahoo.com/m/5987a07a-efc7-3e47-8ab9-e8d06c08f088/china%E2%80%99s-slowdown-impacts-us.html?.tsrc=rss
2018-11-27 미국 철강 회사, 중국의 침체에 노출 이전에 언급했듯이 미국의 철강 가격은 2018 년 상반기에 급격히 상승했습니다. 그러나 지난 달 가격은 하락했습니다. 우리는 미국의 철강 가격이 다양하다는 것을 기억해야합니다. 역사적으로 미국 철강 가격은 국제 철강 가격보다 높았다. 미국과 국제 철강 가격의 스프레드는 동반 상승했다. https://finance.yahoo.com/m/3d51289c-6808-3ee1-87df-97bd179ac308/us-steel-companies-are.html?.tsrc=rss
2018-11-27 회사 소식 2018 년 11 월 27 일 Zafgen Inc ZFGN 주식은 FDA가 40 일 동안 폭락 한 뒤 6 월 6 일에 안전 당국을 상대로 당뇨병 치료제를 시용했다. Cleveland Cliffs Inc의 주식 CLF는 Aetna Inc의 새로운 2 억주 자사주 매입 프로그램 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/J4ZsGRH7YOU/company-news-for-nov-27-2018-cm1061014
2018-11-27 미국 철강은 관세없이 더 나아 졌을까요? 3 월에 Trump 대통령은 미국 상무부의 조사 결과 철강 수입이 미국 국가 안보에 위협이된다는 사실을 발견 한 후 미국 철강 수입에 대해 25 %의 관세를 부과했다. 유사한 조사 결과에 따르면 알루미늄 수입은 미국의 국가 안보에 위협이된다. 트럼프 대통령은 미국산 알루미늄 수입품에 대해 10 %의 관세를 부과했다. https://finance.yahoo.com/m/9d21f196-0ace-355b-b86b-51a73e695138/would-us-steel-have-been.html?.tsrc=rss
2018-11-26 다우 지수는 블랙 프라이데이 아마존, 월마트 리프트로 일러스트 마이클 Haddad 마이클 Haddad 일러스트 Thanks 추수 감사절 글로벌 주식 시장은 오늘 아침에 더 높아졌습니다. 정말 무서운 주간 후에 바운스가 될 것 같습니다. 당신이 본 모든 곳에서 빨간색이 나타났습니다. S 앰프 P 500이 하락했습니다. 3 8 중국 시장이 3을 떨어졌습니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/O8I3dTagk7M/dow-jumps-as-black-friday-lifts-amazon-walmart-cm1060525

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.01
매출성장률 0.10
세후순영업이익성장률 3.90
잉여현금흐름성장률 1.62
당기순이익성장률 0.82
안정성
Debt_to_Nopat 0.00
Altmanzscore 13.68
재무레버리지비율 -0.39
유동비율 5.32
효율성
총자산회전율 0.29
투하자본회전율 0.53
매출채권회전율 4.23
매입채무회전율 10.75
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명